Private Vermögensberatung

Strategische Beratung zur Vermögensoptimierung und Vermögensnachfolge bis hin zur Testamentsgestaltung und Testamentsvollstreckung gehört zu den Kernaufgaben unserer Beratungsleistungen. Dabei Übernehmen wir nicht die Aufgaben klassischer Vermögensverwalter oder Berater der Kreditinstitute. Wir fokussieren uns auf steuerliche Optimierung und die Strukturierung der Vermögensübergabe auf die nächste Generation oder die familienfremde Nachfolge. Im Mittelpunkt steht dabei bei uns immer der Mensch.

Private Vermögensberatung

Immobilien: Steueroptimierung und Strukturierung

Immobilien sind nicht nur eine langfristige Wertanlage, sondern bieten regelmäßig wiederkehrende Steueroptimierungsmöglichkeiten – egal ob im Privatbesitz oder im Betriebsvermögen. Als Zertifizierter Berater für die Immobilienbesteuerung und Immobilienverwaltung (IFU/ISM gGbmH) beraten wir kompetent.

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Patientenverfügung

Mit einer Patientenverfügung können sie einen Behandlungsvertrag mit einem Arzt für den Fall festlegen, dass Sie nicht mehr selbst bestimmen können.

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Strukturierung und Steueroptimierung von Privatvermögen

Damit Sie Ihr Unternehmen in die richtigen Bahnen steuern können, übernehmen wir für Sie die Bereitstellung und Aufarbeitung Ihrer Daten.

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Vorsorgevollmacht

Wir beraten Sie in diesem sensiblen Themenbereich kompetent und mit viel Erfahrung, damit im Notfall in Ihrem Sinne gehandelt wird.

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Unverbindliche Beratung

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns kontaktieren. So können wir gemeinsam, in einem unverbindlichen Gespräch, herausfinden, was wir für Sie tun können. Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie.

 
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